Da Covid mehr Menschen online bringt, haben Unternehmen, die dem Web helfen, schnell zu bleiben, einen Moment Zeit

Cloud-Unternehmen haben sich in diesem Jahr gut entwickelt, da die Covid-Pandemie Unternehmen, Schulen und Regierungen gezwungen hat, neue Optionen zu erschließen, um den Betrieb aufrechtzuerhalten, während die Menschen zu Hause bleiben. Innerhalb des hochfliegenden BVP Nasdaq Emerging Cloud Index, der im Jahr 2020 um 98% gestiegen ist, ist Zoom die am stärksten wachsende Aktie, die in diesem Jahr um 483% gewachsen ist, da sich Millionen von Menschen auf ihre Videoanrufsoftware verlassen haben.

Die nächsten beiden Unternehmen im Index, die der Leistung von Zoom am nächsten kommen, sind bei weitem nicht so bekannt: Cloudflare und Fastly. Anstatt Dienstleistungen für Verbraucher bereitzustellen, arbeiten ihre Produkte im Hintergrund und ermöglichen das schnelle Laden von Bildern, Videos und Texten auf Websites und mobilen Apps. Ihre Kunden geben Inhalte an die Einrichtungen von Cloudflare und Fastly weiter, die sich in Rechenzentren auf der ganzen Welt befinden, sodass die Weitergabe an Endbenutzer nicht lange dauert.

Die Cloudflare-Aktie legte im Jahresverlauf um rund 380% und die Fastly-Aktie um 373% zu.

Dies bedeutet nicht, dass der gesamte Markt für Content Distribution Networks (CDNs) hüpft. Der 1998 gegründete Branchenführer Akamai ist in diesem Jahr um etwa 20% gestiegen, verglichen mit dem Zuwachs des S & P 500 von 13% im gleichen Zeitraum.

Auch wenn es nicht wie die Neuankömmlinge explodiert, hat Akamai ein relativ gutes Jahr. Im zweiten Quartal stieg der Umsatz von Akamai gegenüber dem Vorjahr um 13% und im dritten Quartal um 12% – ein deutlicher Kontrast zu dem Wachstum von unter 10% seit 2015. Dies ist ein erhöhtes Wachstum für das Unternehmen, auch dank Mehr Internetverkehr als üblich, da die Leute Produkte online kauften, Filme streamen und Videospiele von zu Hause herunterladen, um die Verbreitung des Coronavirus zu verringern.

Zum Vergleich: Der Umsatz von Cloudflare stieg im zweiten Quartal auf Jahresbasis um rund 48%, und das Wachstum beschleunigte sich im dritten Quartal auf 54%. Fast seinerseits erzielte im dritten Quartal ein Wachstum von 62% und verlangsamte sich im dritten Quartal auf 42%.

Verkehrsflut
Die Gewinne sind nicht ohne Herausforderungen gekommen. Cloudflare hatte Anfang des Jahres Probleme, Geräte von seinen asiatischen Lieferanten zu beziehen. Dann kam die Verkehrsflut.

„Ende März nahm der Verkehr in unserem Netzwerk zu, als die Welt von zu Hause aus arbeitete. In zwei Wochen verzeichneten wir ein Verkehrswachstum von mehr als 50%, mehr als wir für 12 Monate prognostiziert hatten. “ Matthew Prince, CEO und Mitbegründer von Cloudflare, sagte Analysten in einer Telefonkonferenz im November. Das Unternehmen hat 100.000 zahlende Kunden akkumuliert, wobei fast die Hälfte seines Umsatzes von außerhalb der USA stammt.

Laut Rishi Jaluria, Analyst bei DA Davidson, wurde die Aktie zu Beginn der Pandemie schnell niedergeschlagen, weil sie mit Reiseveranstaltern wie Alaska Airlines und JetBlue Geschäfte macht. Dies änderte sich jedoch, insbesondere nachdem im ersten Quartal mehr Umsatz erzielt wurde, als die Analysten erwartet hatten. Am nächsten Tag stieg die Aktie schnell um 46%.

Investoren zahlen hohe Prämien für das Wachstum der jüngeren Unternehmen. Cloudflare und Fastly werden in den nächsten 12 Monaten zum 48-fachen bzw. 31-fachen ihres erwarteten Umsatzes gehandelt, während das Vielfache von Akamai nur fünf beträgt.

Das Versprechen ist, dass diese Unternehmen Marktanteile von festen Wettbewerbern übernehmen werden. Laut einer Schätzung des Forschungsunternehmens IDC aus der Technologiebranche kontrollierte Akamai 2019 42% des CDN-Marktes. Nach Akamai hielt das ChinaNet Center 13% des Marktes, während Verizon etwa 5% und Lumen (früher bekannt als CenturyLink) und Limelight Networks jeweils fast 3% hatten.

Darüber hinaus verfolgen Cloudflare und Fastly einen aufstrebenden Markt namens Edge Computing, der es Anwendungen ermöglicht, schneller zu laufen, indem sie näher an den Benutzern sind. Diese Unternehmen können davon profitieren, wenn die Nachfrage nach Edge-Computing steigt und sie bedeutende Marktanteile gewinnen können, sagte Jaluria gegenüber CNBC. Er schätzt, dass Edge Computing weniger als 10% des Umsatzes von Fastly ausmacht, einer Aktie, für die er eine Kaufempfehlung hat.

Fastly betreibt sein CDN effizienter als Akamai, während weniger Computerserver verwendet werden, und Fastly ist für Entwickler freundlicher als Akamai, sagte Jaluria. Er sagte, dass Fastly wachsende Kunden wie Shopify und Spotify sowie die Video-Sharing-App TikTok bietet.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.